醫(yī)療并購引爆點:體外診斷試劑
來源:晨哨網(wǎng)
發(fā)布時間:2014.09.30
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醫(yī)療并購引爆點:體外診斷試劑 晨哨網(wǎng)分析師 王雪露
近年來,隨著中國醫(yī)療不斷的改革,人們對自身健康愈加關(guān)注都驅(qū)動了體外診斷試劑市場的需求,加上國家政策的大力扶持,體外診斷試劑未來將成為并購高發(fā)的產(chǎn)業(yè)地帶。
體外診斷試劑是指在疾病的預(yù)防、診斷、治療監(jiān)測、預(yù)后觀察、健康狀態(tài)評價以及遺傳性疾病的預(yù)測過程中,對人體樣本進行體外檢測的試劑,具體來說就是對人體的各種體液、細胞、組織樣本進行檢測的試劑,和人們健康息息相關(guān),例如人們?nèi)ンw檢時候檢測病原、抗體、查詢血型、基因以及遺傳疾病都需要體外診斷試劑進行檢測。
行業(yè)現(xiàn)狀以及發(fā)展趨勢
中國的體外診斷試劑行業(yè)已經(jīng)具備了一定的市場規(guī)模和基礎(chǔ),正從產(chǎn)業(yè)導入期步入成長期,該市場的發(fā)展前景良好。2007年到2014年,中國體外診斷市場規(guī)模增速顯著高于全球的平均水平,目前,進口試劑以及診斷儀器的壟斷優(yōu)勢正在被民族產(chǎn)品打破和制約,中國體外診斷試劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體表現(xiàn)出的特點是市場大,市場潛力更大。
體外診斷試劑是指在疾病的預(yù)防、診斷、治療監(jiān)測、預(yù)后觀察、健康狀態(tài)評價以及遺傳性疾病的預(yù)測過程中,對人體樣本進行體外檢測的試劑,具體來說就是對人體的各種體液、細胞、組織樣本進行檢測的試劑,和人們健康息息相關(guān),例如人們?nèi)ンw檢時候檢測病原、抗體、查詢血型、基因以及遺傳疾病都需要體外診斷試劑進行檢測。
行業(yè)現(xiàn)狀以及發(fā)展趨勢
中國的體外診斷試劑行業(yè)已經(jīng)具備了一定的市場規(guī)模和基礎(chǔ),正從產(chǎn)業(yè)導入期步入成長期,該市場的發(fā)展前景良好。2007年到2014年,中國體外診斷市場規(guī)模增速顯著高于全球的平均水平,目前,進口試劑以及診斷儀器的壟斷優(yōu)勢正在被民族產(chǎn)品打破和制約,中國體外診斷試劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體表現(xiàn)出的特點是市場大,市場潛力更大。
上圖是2007-2014年中國體外試劑行業(yè)整體規(guī)模,平均復合增長率達到了16%。中國的體外診斷試劑行業(yè)規(guī)模相對較小,中國的人口占世界人口的1/5以上,但是體外診斷試劑的份額卻只占了全世界的4%,中國體外診斷產(chǎn)品的人均年使用量為1.5美元,而發(fā)達國家人均使用量為25到30美元。
從全球體外診斷試劑市場劃分來看,最大的體外診斷試劑市場為北美地區(qū),占了44%,而西歐市場占據(jù)了30%,亞洲的日本和中國分別占有11%和2%。
據(jù)統(tǒng)計分析,2/3的醫(yī)療決策依賴于診斷信息,然而診斷的收入僅占醫(yī)療總費用的1%。相信隨著未來診斷技術(shù)的進步,將對疾病預(yù)防、診斷和治療具有積極的作用,尤其對新興國家而言,診斷試劑還處于快速發(fā)展期,未來行業(yè)發(fā)展空間非常大。目前體外診斷試劑行業(yè)整體正處于周期景氣的高點,未來中國體外診斷市場仍將保持15%到20%的增長,醫(yī)藥企業(yè)正面著良好的發(fā)展機會,醫(yī)藥企業(yè)可以通過投資并購相關(guān)企業(yè)進一步的擴大體外診斷試劑的市場份額。
全球體外診斷市場競爭格局與細分市場
體外診斷試劑包含血液、生化、免疫、分子生物、細菌、POCT等幾大方面。從全球體外診斷試劑市場按照診斷方式細分,免疫診斷,臨床生化診斷以及分子診斷占據(jù)前三,發(fā)達國家的臨床生化診斷和免疫診斷市場已經(jīng)接近成熟,而POCT和分子診斷是診斷市場的主要增長點。中國的免疫診斷試劑,臨床生化診斷試劑是最主要的兩大體外診斷試劑市場。
目前國際體外診斷試劑市場是有羅氏、雅培、西門子以及強生形成競爭格局,由于強生剝離了Ortho臨床診斷業(yè)務(wù),使其在體外診斷試劑市場排名第四。
體外診斷試劑產(chǎn)業(yè)并購頻頻
目前體外診斷試劑市場看好,醫(yī)藥公司紛紛進行并購,涉足體外診斷試劑領(lǐng)域。而在體外診斷試劑領(lǐng)域占有一席位的醫(yī)藥公司也頻頻出手并購以擴展診斷試劑的產(chǎn)品線,增加公司在體外診斷試劑的市場份額。
4月羅氏制藥斥資4.5億美元收購IQuum公司,IQumm專注于開發(fā)即時護理產(chǎn)品,用于分子診斷市場。此次收購使羅氏制藥快速進入分子診斷的即時診斷的細分市場。同時羅氏制藥也獲得了IQuum公司的Liat系統(tǒng),該系統(tǒng)能夠以最少的培訓,使護理人員在更接近患者的護理現(xiàn)場,開展快速的分子診斷測試。羅氏將利用服務(wù)于POC細分市場的尖端技術(shù)和產(chǎn)品進一步增強自身的分子診斷部門。
7月,Illumina收購Myraqa,向臨床市場進軍。Myraqa是家公司專注于體外診斷,特別是伴隨診斷,并側(cè)重于監(jiān)管策略和應(yīng)用支持,包括上市前審批、預(yù)提交、試驗用器械豁免、510(k)、de novo 510(k)以及歐盟技術(shù)文件。此次收購是Illumina為基因組學技術(shù)在監(jiān)管市場的應(yīng)用鋪平道路,包括新一代測序,同時推動臨床上使用的標準。
在體外診斷試劑領(lǐng)域占有一席位的醫(yī)藥公司也頻頻出手并購以擴展診斷試劑的產(chǎn)品線,增加公司在體外診斷試劑的市場份額。
9月,北京利德曼生化股份有限公司收購德賽診斷系統(tǒng)以及德賽診斷產(chǎn)品的部分股權(quán),交易完成后,利德曼將持有德賽系統(tǒng)以及德賽產(chǎn)品各25%、31%的股權(quán)。德國德賽診斷系統(tǒng)有限公司是一家總部位于德國法蘭克福的專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售體外診斷產(chǎn)品的大型跨國公司。德國德賽公司自1991年率先推出全液體、即用型、長效穩(wěn)定的生化診斷試劑,在歐洲享有“液體生化試劑之父”的美譽,同時德國德賽公司也是歐洲首家獲得CE認證的體外診斷試劑生產(chǎn)廠家。此次收購是利德曼積極擴張其在生化診斷試劑的市場份額。
據(jù)晨哨網(wǎng)觀察免疫診斷和生化診斷市場已經(jīng)接近飽和狀態(tài),而分子診斷將成為體外診斷試劑市場的熱點。
盡管目前分子診斷只是占5%,但是分子診斷將迎來高成長期。分子診斷不僅在傳統(tǒng)的傳染病、遺傳病的篩查與診斷、移植配型檢測方面發(fā)揮重要作用,還被大量用于腫瘤個體化診療、昂貴藥物治療監(jiān)測、藥物代謝基因組學研究等領(lǐng)域。
分子診斷是體外檢測的一種,檢測標的處于遺傳物質(zhì)水平,應(yīng)用分子生物學方法,檢測患者體內(nèi)遺傳物質(zhì)結(jié)構(gòu)或表達水平的變化,繼而作出診斷的技術(shù)。與體外診斷的其他分支,生化診斷、免疫診斷相比,更具特異性和精密性。隨著醫(yī)療模式的轉(zhuǎn)變和個體化用藥的不斷發(fā)展,醫(yī)學檢驗界迫切需要快速、精確、特異性強的檢測手段,分子診斷則發(fā)揮出獨特的優(yōu)勢,使個性化診斷和靶向治療成為可能。
隨著基因檢測的技術(shù)進步,全球分子診斷市場快速增長,2015年全球分子診斷產(chǎn)品銷售額預(yù)計超過80億美元。近年來全球分子診斷市場發(fā)展速度達到10%,而中國分子診斷市場每年增速超過20%,為全球的兩倍,分子診斷行業(yè)將長期處于高景氣狀態(tài)。目前中國大大小小的分子診斷企業(yè)紛紛加入市場爭奪戰(zhàn),深圳華大、達安基因、科華生物、上海之江、北京博奧、廈門艾德、湖南圣湘、福州泰普、廣州安必平等眾多企業(yè)紛紛搶占分子診斷市場。
體外診斷試劑市場看好,全球醫(yī)藥公司紛紛進行并購,積極涉足體外診斷試劑領(lǐng)域,而在體外診斷試劑領(lǐng)域占有一席位的醫(yī)藥公司也頻頻出手并購以擴展診斷試劑的產(chǎn)品線,增加公司在體外診斷試劑的市場份額。其中分子診斷試劑將成為體外診斷試劑市場的并購熱點。
據(jù)統(tǒng)計分析,2/3的醫(yī)療決策依賴于診斷信息,然而診斷的收入僅占醫(yī)療總費用的1%。相信隨著未來診斷技術(shù)的進步,將對疾病預(yù)防、診斷和治療具有積極的作用,尤其對新興國家而言,診斷試劑還處于快速發(fā)展期,未來行業(yè)發(fā)展空間非常大。目前體外診斷試劑行業(yè)整體正處于周期景氣的高點,未來中國體外診斷市場仍將保持15%到20%的增長,醫(yī)藥企業(yè)正面著良好的發(fā)展機會,醫(yī)藥企業(yè)可以通過投資并購相關(guān)企業(yè)進一步的擴大體外診斷試劑的市場份額。
全球體外診斷市場競爭格局與細分市場
體外診斷試劑包含血液、生化、免疫、分子生物、細菌、POCT等幾大方面。從全球體外診斷試劑市場按照診斷方式細分,免疫診斷,臨床生化診斷以及分子診斷占據(jù)前三,發(fā)達國家的臨床生化診斷和免疫診斷市場已經(jīng)接近成熟,而POCT和分子診斷是診斷市場的主要增長點。中國的免疫診斷試劑,臨床生化診斷試劑是最主要的兩大體外診斷試劑市場。
目前國際體外診斷試劑市場是有羅氏、雅培、西門子以及強生形成競爭格局,由于強生剝離了Ortho臨床診斷業(yè)務(wù),使其在體外診斷試劑市場排名第四。
體外診斷試劑產(chǎn)業(yè)并購頻頻
目前體外診斷試劑市場看好,醫(yī)藥公司紛紛進行并購,涉足體外診斷試劑領(lǐng)域。而在體外診斷試劑領(lǐng)域占有一席位的醫(yī)藥公司也頻頻出手并購以擴展診斷試劑的產(chǎn)品線,增加公司在體外診斷試劑的市場份額。
4月羅氏制藥斥資4.5億美元收購IQuum公司,IQumm專注于開發(fā)即時護理產(chǎn)品,用于分子診斷市場。此次收購使羅氏制藥快速進入分子診斷的即時診斷的細分市場。同時羅氏制藥也獲得了IQuum公司的Liat系統(tǒng),該系統(tǒng)能夠以最少的培訓,使護理人員在更接近患者的護理現(xiàn)場,開展快速的分子診斷測試。羅氏將利用服務(wù)于POC細分市場的尖端技術(shù)和產(chǎn)品進一步增強自身的分子診斷部門。
7月,Illumina收購Myraqa,向臨床市場進軍。Myraqa是家公司專注于體外診斷,特別是伴隨診斷,并側(cè)重于監(jiān)管策略和應(yīng)用支持,包括上市前審批、預(yù)提交、試驗用器械豁免、510(k)、de novo 510(k)以及歐盟技術(shù)文件。此次收購是Illumina為基因組學技術(shù)在監(jiān)管市場的應(yīng)用鋪平道路,包括新一代測序,同時推動臨床上使用的標準。
在體外診斷試劑領(lǐng)域占有一席位的醫(yī)藥公司也頻頻出手并購以擴展診斷試劑的產(chǎn)品線,增加公司在體外診斷試劑的市場份額。
9月,北京利德曼生化股份有限公司收購德賽診斷系統(tǒng)以及德賽診斷產(chǎn)品的部分股權(quán),交易完成后,利德曼將持有德賽系統(tǒng)以及德賽產(chǎn)品各25%、31%的股權(quán)。德國德賽診斷系統(tǒng)有限公司是一家總部位于德國法蘭克福的專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售體外診斷產(chǎn)品的大型跨國公司。德國德賽公司自1991年率先推出全液體、即用型、長效穩(wěn)定的生化診斷試劑,在歐洲享有“液體生化試劑之父”的美譽,同時德國德賽公司也是歐洲首家獲得CE認證的體外診斷試劑生產(chǎn)廠家。此次收購是利德曼積極擴張其在生化診斷試劑的市場份額。
據(jù)晨哨網(wǎng)觀察免疫診斷和生化診斷市場已經(jīng)接近飽和狀態(tài),而分子診斷將成為體外診斷試劑市場的熱點。
盡管目前分子診斷只是占5%,但是分子診斷將迎來高成長期。分子診斷不僅在傳統(tǒng)的傳染病、遺傳病的篩查與診斷、移植配型檢測方面發(fā)揮重要作用,還被大量用于腫瘤個體化診療、昂貴藥物治療監(jiān)測、藥物代謝基因組學研究等領(lǐng)域。
分子診斷是體外檢測的一種,檢測標的處于遺傳物質(zhì)水平,應(yīng)用分子生物學方法,檢測患者體內(nèi)遺傳物質(zhì)結(jié)構(gòu)或表達水平的變化,繼而作出診斷的技術(shù)。與體外診斷的其他分支,生化診斷、免疫診斷相比,更具特異性和精密性。隨著醫(yī)療模式的轉(zhuǎn)變和個體化用藥的不斷發(fā)展,醫(yī)學檢驗界迫切需要快速、精確、特異性強的檢測手段,分子診斷則發(fā)揮出獨特的優(yōu)勢,使個性化診斷和靶向治療成為可能。
隨著基因檢測的技術(shù)進步,全球分子診斷市場快速增長,2015年全球分子診斷產(chǎn)品銷售額預(yù)計超過80億美元。近年來全球分子診斷市場發(fā)展速度達到10%,而中國分子診斷市場每年增速超過20%,為全球的兩倍,分子診斷行業(yè)將長期處于高景氣狀態(tài)。目前中國大大小小的分子診斷企業(yè)紛紛加入市場爭奪戰(zhàn),深圳華大、達安基因、科華生物、上海之江、北京博奧、廈門艾德、湖南圣湘、福州泰普、廣州安必平等眾多企業(yè)紛紛搶占分子診斷市場。
體外診斷試劑市場看好,全球醫(yī)藥公司紛紛進行并購,積極涉足體外診斷試劑領(lǐng)域,而在體外診斷試劑領(lǐng)域占有一席位的醫(yī)藥公司也頻頻出手并購以擴展診斷試劑的產(chǎn)品線,增加公司在體外診斷試劑的市場份額。其中分子診斷試劑將成為體外診斷試劑市場的并購熱點。