預(yù)估2020年中國醫(yī)藥市場增幅保持在13%左右

    世界領(lǐng)先的商業(yè)戰(zhàn)略咨詢機構(gòu)波士頓咨詢公司（BCG）發(fā)布題為《中國醫(yī)藥市場制勝的新規(guī)則》的研究報告。該報告認為，隨著中國醫(yī)療衛(wèi)生體制改革不斷深化，商業(yè)合規(guī)重要性凸顯，未來，跨國藥企將重點解決在哪里競爭、如何競爭的問題，走向深刻轉(zhuǎn)型。與此同時，中國醫(yī)藥市場將繼續(xù)保持10%以上的穩(wěn)健增長。其中，縣級醫(yī)院市場增長最快，本土藥企增長空間擴大，首仿藥物成為掘金熱點。醫(yī)保付費改革將擊破高價原研藥堅冰，使中國老百姓享受到更多優(yōu)質(zhì)藥物，到2020年有望消除“以藥補醫(yī)”。
    【本土藥企增長空間大】
    BCG醫(yī)療保健專項主要合伙人吳淳博士表示，在過去12年中，中國醫(yī)藥市場除了2005年、2006年增長緩慢以外，大部分時間都保持20%的年增長。BCG預(yù)估，到2020年中國醫(yī)藥市場增幅還將保持在13%左右。其主要驅(qū)動力是政府投入加大、病人需求持續(xù)增長。從全球來看，目前中國處于人均GDP比較低的水平，醫(yī)療支出花費占比也較低，但隨著中國GDP的增長，老百姓醫(yī)療意識增強，醫(yī)療支出在GDP的占比也會提高。BCG預(yù)測，到2020年，中國醫(yī)療支出將占GDP6.5%以上。
    BCG報告認為，在量變的同時，一些行業(yè)規(guī)則也在發(fā)生變化。未來，中國醫(yī)藥行業(yè)將呈現(xiàn)五大變化：藥品價格逐漸降低；醫(yī)院對藥品的依賴日益下降，預(yù)計到2020年將完全消除“以藥補醫(yī)”；醫(yī)療保障水平提高，多元化醫(yī)保體系蓬勃發(fā)展，商業(yè)醫(yī)療保險參與度提升；合規(guī)的重要性日益凸顯，特別是對本土大型藥企的要求越來越高；跨國藥企和本土藥企的較量日益激烈，5～7年內(nèi)本土藥企增長空間更大。
    【以藥養(yǎng)醫(yī)將消失】
    中國已是全球第二大醫(yī)藥市場，其市場走勢備受關(guān)注。BCG報告指出，中國醫(yī)藥細分市場中，城市醫(yī)院市場仍最具吸引力，縣級醫(yī)院市場增速最快。2011～2020年城市醫(yī)院市場增長約占總增長的50%，與縣級醫(yī)院和基層醫(yī)療機構(gòu)相比，前者能為藥企帶來更高的投入產(chǎn)出效益。縣級醫(yī)院市場重要性將日漸提升，原因是，政府一方面不斷加大投資力度，新建基礎(chǔ)設(shè)施，培訓醫(yī)師，提升縣級醫(yī)院的專業(yè)能力；另一方面又出臺各類醫(yī)保報銷政策，鼓勵“大病不出縣”。因此縣級醫(yī)院市場增速將超過城市醫(yī)院市場增速，2011～2020年縣級醫(yī)院市場年均復合增長率有望達到16%，而城市醫(yī)院市場同期增速預(yù)計僅為13%。
    BCG報告認為，未來，中國藥品細分市場格局將發(fā)生變化。隨著多個重磅藥物的登場，專利藥市場呈現(xiàn)強勢增長，且政府出臺各項政策支持創(chuàng)新藥，如醫(yī)保體系讓患者有機會用上創(chuàng)新高價藥物，即使這些專利藥沒有醫(yī)保覆蓋，居民收入的提高也有助于專利藥的市場銷售；對于未納入國家基本藥物目錄的原研藥，雖然價格受到打壓，但銷量仍會增長，這主要受益于原研藥與國產(chǎn)仿制藥的價差越來越小；未納入國家基本藥物目錄的差異化仿制藥物將有較快發(fā)展，其驅(qū)動力之一是眾多專利藥到期，首仿藥享有最初的溢價優(yōu)勢，但隨著大批跟進者出現(xiàn)，這一優(yōu)勢會消失；非差異化仿制藥面臨擠壓，不少非差異化仿制藥會進入基藥市場，有些則會集中到一小部分藥企手中，這些藥企將利用自身規(guī)模優(yōu)勢生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)低價的藥品；隨著基藥擴容和在全國基層醫(yī)療市場使用量的攀升，基藥市場將持續(xù)大幅增長。
    BCG研究報告還指出，醫(yī)院對藥品的依賴度將越來越降低，到2020年有望取消“以藥補醫(yī)”。2012年北京在友誼醫(yī)院、朝陽醫(yī)院，積水潭、天壇醫(yī)院試點剔除15%的藥品加成，提高診療費用，藥品不再作為醫(yī)院的收入來源，而是作為成本存在。與此同時，醫(yī)保改革在各地方以不同的形式、不同的方法試點?？傮w來說，將來基層醫(yī)保由政府提供，在此之上，大病醫(yī)保、醫(yī)保談判機制、統(tǒng)籌基金等對特殊人群、特殊病種進行報銷，而蓬勃發(fā)展的商業(yè)醫(yī)藥保險將滿足高端需求。
    【跨國藥企面臨戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型】
    BCG報告指出，未來，本土企業(yè)有兩大利好：一是在過去10年中，中國出現(xiàn)了不少大型藥企，他們在生產(chǎn)、研發(fā)和營銷領(lǐng)域都積累了規(guī)模、經(jīng)驗和資本；二是本土藥企得到政府扶持。2000～2011年，本土藥企和跨國藥企在中國醫(yī)藥市場勢均力敵，跨國藥企面臨戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
    BCG報告認為，盡管跨國藥企在中國市場運行得非常成功，但是原研藥領(lǐng)域已危機四伏。過去，跨國藥企利用老產(chǎn)品在中國實現(xiàn)了高溢價，而未來隨著競爭加劇，中國對原研藥價格控制得越來越嚴，因此跨國藥企應(yīng)探討如何向中國引入適合中國患者的專利藥，并盡可能保住原研藥的銷售利潤。
    未來跨國藥企將面臨五大轉(zhuǎn)型：一是強化專利藥業(yè)務(wù)；二是轉(zhuǎn)型原研藥業(yè)務(wù)；三是進入仿制藥業(yè)務(wù)領(lǐng)域；四是充分利用生產(chǎn)和研發(fā)的優(yōu)勢；五是打造適應(yīng)未來變化的組織和能力。